乘風借“鋰”上青云——看山東化企如何搭上新能源快車(一)
2023-03-15
從2020年開始，全球新能源汽車迎來產銷兩旺的一輪暴發期。受鋰電新能源汽車的帶動，與鋰電池制造相關的正負極材料、隔膜、電解液等鋰電化學品應勢而起、市場大熱，碳酸鋰、磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰等價格暴漲，創出歷史新高。山東化工企業也紛紛轉換賽道，進軍鋰電化學品領域，助力山東新能源產業加速奔跑。
鋰電化學品成投資熱點
“雖然受到了疫情影響，但項目的進度沒有落下。”在濱州魯北化工產業園的山東魯北智慧鋰電新能源產業基地項目建設現場，負責人劉東瑞介紹說，該項目總投資221億元，包含6個子項目，首先開工的魯北萬潤智慧能源科技(山東)有限公司66萬噸/年磷酸鐵鋰聯產磷酸鐵項目，一期投資56億元，設計規模為24萬噸/年磷酸鐵鋰聯產24萬噸/年磷酸鐵。6個項目全部建成后，將形成新能源電池正負極材料、電解液、儲能電池生產等產業鏈條，成為全國最大的鋰電池材料生產基地之一。
除上述項目，濱州市與鋰電池相關的規劃項目至少還有8個。包括濱州九環新越新能源材料有限公司5萬噸/年磷酸鐵鋰項目、山東沾化陽光化學有限公司鋰離子電池電解液添加劑項目、山東瑞陽新能源科技有限公司6萬噸/年新能源鋰電池材料前驅體項目、濱州海川生物科技股份有限公司1萬噸/年鋰電池電解液及醋酸鈉技術改造項目、山東聯化新材料有限公司5萬噸/年鋰離子電池負極材料前驅體項目、山東成達新能源科技有限公司碳酸酯新材料項目、濱州裕能化工有限公司5萬噸/年電子級甲基吡咯烷酮(NMP)改擴建項目、濱州大有新能源開發有限公司1萬噸/年鋰電池負極用包覆瀝青項目。
此前，山東省下達2022年省重大項目名單。與鋰電池相關的有山東立中新能源材料有限公司新能源鋰電新材料項目、山東瑞陽新能源科技有限公司4萬噸/年新能源鋰電池材料一體化項目、山東山海新材料有限公司鋰電材料碳酸酯項目、聯泓新材料科技股份有限公司鋰電材料碳酸酯聯合裝置項目、威海南海新能源材料有限公司5萬噸/年新型電池負極材料一體化提純項目、山東長信化學科技股份有限公司2萬噸/年鋰離子電池納米導電劑項目、魯北超能新材料產業(山東)有限公司1.2萬噸/年六氟磷酸鋰配套2萬噸/年五氯化磷項目、山東鋰源科技有限公司2.5萬噸/年磷酸鐵鋰正極材料循環利用及5萬噸/年磷酸鐵前驅體項目。
上述項目遍布濱州、棗莊、泰安、濟寧等地。其中，棗莊提出打造“中國北方鋰電之都”，持續優化鋰電產業“生態圈”，打造了從鋰礦開采加工，到正極、負極、隔膜、電解液四大關鍵材料及動力電池制造、檢驗檢測、終端應用及拆解回收較為完整的全產業鏈條，形成了鋰電產業集群發展新態勢。
而在泰安，今年上半年鋰電產業完成產值38.5億元，同比增長850%，其鋰電新材料入選2022年度山東省特色產業集群。位于泰安市肥城的山東瑞福鋰業有限公司3萬噸/年碳酸鋰項目正加快推進，即將投入試生產。“項目投資10億元，達產后公司碳酸鋰產能將達到6.5萬噸/年，成為國內鋰電領域重要的原材料供應商。”山東瑞福鋰業有限公司董事長王明悅介紹說。
傳統企業跨界布局
近幾年，魯北集團將鋰電產業列為重點發展規劃，從鋰離子電池原料、正極材料切入，實施全產業鏈開發。魯北集團旗下山東鑫動能鋰電科技有限公司3萬噸/年磷酸鐵、無棣金海灣鋰業科技有限公司2萬噸/年碳酸鋰、山東朗海新材料有限公司鋰精礦等項目相繼建成投產。
此外，魯北集團聯合多家行業頭部企業深度合作，建設和謀劃了一系列鋰電新能源、新材料重大項目，計劃利用3~5年建成營業收入過千億元、利稅超百億元的山東魯北智慧鋰電新能源產業基地。該基地的建設已列入《山東省新能源汽車產業發展規劃(2021~2025)》和山東省“十四五”期間12個新舊動能轉換重大支撐性項目規劃。
魯北集團在磷酸鐵鋰上的跨界布局并非個例。在鋰電材料高景氣度的推動下，磷化工企業則憑借各自原料資源優勢，競相逐鹿磷酸鐵鋰產業鏈。據統計，2021年國內至少有20家化工類上市企業宣布入局磷酸鐵鋰領域。
以草酸業務起家的山東豐元化學股份有限公司，深耕鋰電正極材料5年有余，其高鎳三元材料是新能源汽車鋰電池正極材料的龍頭產品。目前，豐元股份棗莊本部有磷酸鐵鋰產能1萬噸/年，正在實施的2.5萬噸/年鋰電池正極材料項目總投資12億元，包括1萬噸/年磷酸鐵鋰、5000噸/年鋰電池三元正極材料、1萬噸/年高鎳三元正極材料。
除了前述具有磷、酸等耦合聯產資源的企業，更具資本實力的頭部企業也在跨界布局。煙臺萬華化學集團股份有限公司全面把握行業發展機遇，布局了磷酸鐵鋰和三元材料兩條路線。2020年4月，萬華化學收購卓能鋰電池100%股權，并通過子公司萬華化學(四川)有限公司，投資11.6億元建設1萬噸/年鋰電池三元正極材料項目。此外，該公司5萬噸/年磷酸鐵、5萬噸/年磷酸鐵鋰生產項目及相關配套裝置最近也進行了公示。
依托主業加碼發力
碳酸二甲酯(DMC)被譽為當今有機合成的“新基石”，其高純度產品可用于鋰電池電解液。隨著中國新能源汽車的蓬勃發展，鋰電池及其上游電解液、溶劑產品需求快速增加。
山東石大勝華化工集團股份有限公司是國內第一批介入DMC的生產企業，相繼在東營、濟寧、泉州多地布局，產品逐步擴大至碳酸二乙酯(DEC)、碳酸甲乙酯(EMC)、碳酸乙烯酯(EC)。
山東華魯恒升化工股份有限公司后來者居上。2020年，華魯恒升自主研發了乙二醇聯產DMC新工藝和新型催化技術，并在2021年10月建成30萬噸/年DMC裝置，產品成功應用于鋰電池等高端領域。隨后，華魯恒升快馬加鞭，于2022年研發出電子級DEC、EMC產品，目前正在啟動高端溶劑項目，以進一步豐富和完善碳酸酯產品矩陣。
除了DMC，華魯恒升還依托乙二醇裝置衍生出草酸產品，應用于草酸亞鐵—磷酸鐵鋰產業鏈。2021年，華魯恒升抓住草酸亞鐵路線擴產的機會，將草酸產能擴至20萬噸/年，成為該產業鏈上游的核心供應商。
無獨有偶，位于棗莊的聯泓新材料科技股份有限公司也依托煤化工產業平臺布局碳酸酯類產品，首期10萬噸/年鋰電材料碳酸酯聯合項目投資5.8億元，計劃于2022年年底中交。
在東營，?？萍瘓F10萬噸/年鋰電池電解液溶劑項目、山東惟普新能源有限公司1.8萬噸/年鋰電池用新型鋰鹽和添加劑項目正在加緊建設。
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